هیو , قهرمان ووشوی چین در مبارزه ای حریف قدر خود را در شهرش شکست میدهد و میکشد، یکی از شاگردان او خانواده هیو را به قتل میرساند و هیو که از کرده اش پشیمان شده، مبارزه را کنار می گذارد و به گوشه ای دنج پناه می برد. سال ها بعد غربی ها در چین هماورد طلبی میکنند و هیو به خاطر چین آماده مبارزه میشود و…
